1. ชื่อเรื่อง
สามารถวางบิลพร้อมกันครั้งเดียวได้ไหม และต้องการวางบิลวันที่ล่วงหน้าทำได้ไหม แล้วทำอย่างไร ?
2. สาเหตุ
ผู้ใช้งานต้องการจัดการใบแจ้งหนี้หลายรายการให้สะดวกขึ้น และต้องการกำหนดวันที่วางบิลล่วงหน้าสำหรับการนัดหมายลูกค้า
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวางบิลได้อย่างยืดหยุ่น ทั้งแบบรวมหลายรายการและแบบกำหนดล่วงหน้า
4. เป้าหมาย
- ลดจำนวนเอกสารโดยรวม Invoice หลายรายการ
- สามารถวางแผนการเรียกเก็บเงินล่วงหน้า
- เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารลูกหนี้
5. ผลลัพธ์
- ได้ใบวางบิลที่รวมหลาย Invoice ในเอกสารเดียว
- สามารถกำหนดวันที่วางบิลล่วงหน้าได้
- ข้อมูลสถานะวางบิลถูกต้องและตรวจสอบได้
6. แนวทางปฏิบัติ
สามารถทำได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
กรณีที่ 1: การวางบิลพร้อมกัน
1. เข้าเมนูงานการเงิน
2. งานเกี่ยวกับลูกหนี้
3. เลือกเมนู “ใบวางบิล”
3. กด “เพิ่มเอกสาร”
4. เลือกลูกค้าที่ต้องการวางบิล
5. ระบบจะแสดงรายการ Invoice ที่ยังไม่วางบิล
6. ถ้ามีหลายรายการที่ต้องการหลายรายการ (สามารถคลิกขวา เลือก ทุกรายการ)
7. ระบบจะเลือกรายการให้ทั้งหมด
8. ตรวจสอบจำนวนเงิน หรือวันที่นัดรับเช็ค/รับเงิน
9. บันทึกเอกสาร
ภาพตัวอย่าง :
กรณีที่ 2: การวางบิลล่วงหน้า
1. เข้าเมนูงานการเงิน
2. งานเกี่ยวกับลูกหนี้
3. เข้าเมนู “ใบวางบิล”
4. กด “เพิ่มเอกสาร”
5. เลือกลูกค้า
6. กำหนด “วันที่วางบิล” เป็นวันที่ล่วงหน้า ที่ต้องการ
7. เลือก Invoice ที่ต้องการวางบิล
8. ตรวจสอบจำนวนเงิน หรือวันที่นัดรับเช็ค/รับเงิน
9. บันทึกเอกสาร
ภาพตัวอย่าง :
หมายเหตุ:
- สามารถพิมพ์ใบวางบิลล่วงหน้าเพื่อส่งลูกค้าได้ทันที
- ระบบจะอ้างอิงสถานะวางบิลจากเอกสารนี้
7. ประโยชน์ที่ได้รับ
- ผู้ใช้งานสามารถจัดการเอกสารได้สะดวกและรวดเร็ว
- ลดความซ้ำซ้อนของเอกสารหลายใบ
- รองรับการวางแผนเรียกเก็บเงินล่วงหน้า
- เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามลูกหนี้และกระแสเงินสด
